Standard Chartered, DBS Group Holdings dan HSBC telah mengajukan tawaran putaran pertama untuk bank swasta Asia Societe Generale senilai US $ 600 juta (S $ 750 juta), orang-orang yang terlibat dalam penjualan mengatakan kepada Reuters.
SocGen, bank terbesar kedua di Prancis berdasarkan kapitalisasi pasar, menjual unit tersebut sebagai bagian dari restrukturisasi yang lebih luas untuk memangkas biaya dan meningkatkan laba, Reuters sebelumnya melaporkan. Pijakannya selama 15 tahun di Asia menjadikannya pembelian yang menarik, kata sumber.
Credit Suisse dan setidaknya satu lembaga keuangan AS termasuk di antara 10 perusahaan yang mengajukan tawaran awal untuk unit yang mengelola aset senilai sekitar $ 13 miliar, kata orang-orang, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya karena rinciannya tidak dipublikasikan.
SocGen adalah lembaga keuangan global besar ketiga yang mencari penjualan lengan kekayaan Asia dalam lima tahun terakhir setelah Bank of America dan ING Groep. Pertumbuhan yang cepat di ujung bawah pasar kekayaan – melayani orang-orang dengan setidaknya US $ 1 juta untuk berinvestasi – mendukung bank swasta dengan jaringan yang lebih luas, menekan pemain kecil yang cenderung hanya menargetkan orang yang sangat kaya.
Unit perbankan swasta SocGen kecil dibandingkan dengan pesaing yang lebih besar di pasar manajemen kekayaan Asia seperti Citigroup dan UBS, yang masing-masing mengelola aset US $ 200 miliar.
Beberapa tawaran tidak akan lebih dari US $ 300 juta, kata orang-orang, menunjukkan kesenjangan harga yang dicari oleh penjual dan pelamar.
Bank Prancis sedang merestrukturisasi operasi pengumpulan asetnya setelah baru-baru ini menggabungkannya dengan bank korporasi dan investasinya di bawah Kepala Perbankan Korporasi dan Investasi Didier Valet.
Awal tahun ini, ia menjual bank swasta Jepang ke Sumitomo Mitsui Banking Corp dengan jumlah yang tidak diungkapkan.
JPMorgan menasihati SocGen, kata orang-orang.
Juru bicara SocGen dan JPMorgan menolak berkomentar.
Pejabat di DBS, Credit Suisse, HSBC dan Standard Chartered juga menolak berkomentar.