Vallianz Holdings yang terdaftar di CATALIST mengumpulkan dana segar hingga $ 71,5 juta dari dua investor.
Penyedia solusi kelautan lepas pantai mengatakan pada hari Kamis bahwa mereka telah menandatangani perjanjian berlangganan dengan perusahaan minyak dan gas Arab Saudi Rawabi.
Rawabi akan berlangganan sekuritas modal konversi yang dapat ditukarkan yang diterbitkan oleh Vallianz senilai US$35,2 juta.
Secara terpisah, Vallianz juga menandatangani perjanjian opsi dengan perusahaan jasa lepas pantai Swiber Holdings kemarin.
Ini akan menerbitkan opsi saham Swiber 500 juta yang tidak dapat dipindahtangankan masing-masing sebesar 5,5 sen, yang dapat meningkatkan hasil kotor sebesar $ 27,5 juta jika semua opsi dilaksanakan.
Batas waktu untuk melaksanakan opsi adalah 2 Oktober 2015, dua tahun sejak tanggal penerbitan opsi.
Harga pelaksanaan adalah diskon 7,22 persen terhadap harga rata-rata tertimbang volume saham Vallianz pada hari Senin, hari perdagangan penuh terakhir sebelum perjanjian ditandatangani.
Kepala eksekutif dan direktur eksekutif Vallianz, Darren Yeo, mengatakan dalam sebuah pernyataan: “Investasi oleh Rawabi dan Swiber, keduanya merupakan investor yang kuat dan strategis, menunjukkan kepercayaan yang kuat terhadap prospek pertumbuhan Vallianz.
“Dengan modal saham yang diperbesar dan penyelarasan lebih lanjut dari kepentingan bisnis kami, itu juga akan membuka jalan bagi peluang bisnis baru dan pertumbuhan di masa depan.”
Hasil dari penerbitan sekuritas modal dan opsi yang dilaksanakan akan digunakan untuk keperluan modal kerja umum dan belanja modal yang berkaitan dengan ekspansi armada, kata Vallianz.